5 ขั้นตอนสู่ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ เริ่มจากศูนย์สู่ความสำเร็จ

ข้ามไปหน้าหลัก
พันธมิตรธุรกิจ

5 ขั้นตอนสู่ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ เริ่มจากศูนย์สู่ความสำเร็จ

07/2026
ขั้นตอนการเป็นตัวแทนประกันชีวิต, ที่ปรึกษาทางการเงิน, อยากสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มยังไง

5 ขั้นตอนสู่ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ

ถ้าคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่ ๆ ให้ชีวิต เบื่องานประจำที่ทำซ้ำเดิม ๆ ทุกวัน หรือกำลังคิดอยู่ในใจว่า อยากสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มยังไง เราอยากบอกว่าคุณมาถูกทางแล้ว เพราะเส้นทางสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด และไม่มีใครต้องเดินคนเดียว

 

5 ขั้นตอนหลัก ตัวแทนประกันชีวิตเพื่อก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ

  1. เข้ารับการอบรมความรู้พื้นฐานและข้อกำหนดวิชาชีพ
  2. สอบรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตตามกฎหมาย คปภ.
  3. ขึ้นทะเบียนและทำสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ
  4. เข้าร่วมระบบเทรนนิ่งและซัพพอร์ตระดับมืออาชีพ
  5. ลงมือปฏิบัติงานจริงและเติบโตตาม Roadmap อาชีพ

 

แนะนำอ่านเพิ่มเติม: 5 ข้อดีของการมาเป็นตัวแทนประกันชีวิต อาชีพที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ เพื่อทำความรู้จักอาชีพนี้ในมุมที่ลึกและรอบด้านยิ่งขึ้น

หลายคนลังเลเพราะกลัวว่าต้องเริ่มจากศูนย์จริง ๆ หรือไม่มั่นใจว่าจะสอบใบอนุญาตผ่าน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราออกแบบเส้นทางนี้ให้เป็นระบบ มีทีมงานคอยดูแลและสนับสนุนคุณเหมือนคนในครอบครัวตั้งแต่วันแรก จนถึงวันที่คุณสร้างผลงานได้ด้วยตัวเอง มาดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกัน

 

เจาะลึก 5 ขั้นตอนสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพกับ ชับบ์ ไลฟ์

ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหน เราพร้อมพาคุณเดินไปทีละขั้นตอนอย่างมั่นใจ ตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่มีความรู้ จนถึงวันที่คุณยืนได้ด้วยตัวเองในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ

 

  1. อัปสกิลความรู้ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อม

    ก่อนสมัครสอบ สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจพื้นฐานประกันชีวิต ลักษณะผลิตภัณฑ์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพราะนี่คือรากฐานของการเป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้าไว้วางใจได้อย่างแท้จริง

    ที่ ชับบ์ ไลฟ์ โครงการ Champion Hubb ถูกออกแบบมาเพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เริ่มต้นจากศูนย์โดยเฉพาะ ในช่วง 6 เดือนแรก คุณจะได้รับการอบรมเข้มข้นด้านการวางแผนการเงิน การประกันภัย และการลงทุน จากทีมที่พร้อมอยู่เคียงข้างทุกก้าว ทำให้เรื่องที่ดูซับซ้อนกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่าย แม้คุณจะไม่เคยอยู่ในธุรกิจประกันมาก่อนเลยก็ตาม โครงการนี้จะพาคุณไปสู่บทบาทของที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงินอย่างแท้จริง ที่ช่วยลูกค้าบริหารความเสี่ยง วางแผนการออม การลงทุน ภาษี และเกษียณอายุแบบครบวงจร

    แนะนำอ่านเพิ่มเติม Champion Hubb  อ่านแบบเจาะลึกอีกครั้งว่าโครงการนี้ช่วยอะไรคุณได้บ้าง ทั้งหลักสูตรอบรม แผนรับรองรายได้ และเส้นทางเติบโตสู่การเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงินแบบเต็มตัว

  2. พิชิตใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตตามมาตรฐาน คปภ.

    ขั้นตอนการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องผ่านการสอบรับใบอนุญาตกับสำนักงาน คปภ. ผ่านระบบ IIQE โดยสมัครสอบผ่านบริษัทต้นสังกัด และเข้าสอบตามศูนย์สอบที่กำหนด เช่น สมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA)

    ข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรี สามารถใช้คุณวุฒิอื่นประกอบการสมัครได้ และเมื่อมีทีมติวสอบของเราคอยช่วยเตรียมเนื้อหาให้ตรงจุด โดยทั่วไปใช้เวลาเตรียมตัวเพียง 1-2 สัปดาห์ ก็สามารถสอบผ่านได้ในรอบเดียว

  3. ลงทะเบียนและก้าวเข้าสู่อาชีพอย่างเป็นทางการ

    เมื่อสอบผ่านแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการเตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนกับ คปภ. และลงนามในสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัท ใบอนุญาตนี้มีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออก และสามารถต่ออายุได้ภายในสองเดือนก่อนหมดอายุ

    ตั้งแต่วันที่คุณขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์เบื้องต้นทันที เช่น สวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพ พร้อมสิทธิ์เข้าถึงระบบสนับสนุนการขายของเรา เอกสารที่ต้องเตรียมโดยทั่วไป ได้แก่ บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา และผลสอบใบอนุญาตจาก คปภ. ซึ่งทีมงานต้นสังกัดของเราจะช่วยตรวจสอบความครบถ้วนก่อนยื่นขึ้นทะเบียนให้คุณ

  4. ลงสนามสร้างผลงานและเติบโตตามเป้าหมาย

    ขั้นตอนสุดท้ายคือการลงมือปฏิบัติงานจริง พร้อม Roadmap การเติบโตที่ชัดเจน จากตัวแทนใหม่ สู่การเป็น ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) เต็มตัว และขยายผลต่อไปสู่การบริหารทีมในระดับผู้บริหารหน่วยตัวแทน

    สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Champion Hubb และทำผลงานได้ตามเป้าหมายต่อเนื่องตลอด 5 ปี เรามีโบนัสพิเศษสูงสุด 6 ล้านบาทมอบให้ นอกเหนือจากค่าคอมมิชชันและผลตอบแทนปกติ เพราะเราอยากเห็นคุณเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับเรา

  5. ล็อคอินเข้าสู่ระบบเทรนนิ่งซัพพอร์ตระดับสากล

    เราเข้าใจดีว่าหลายคนที่กำลังเปลี่ยนสายงานหรือเป็นคนรุ่นใหม่มักกังวลว่าจะทำงานได้จริงหรือไม่ หลังได้ใบอนุญาตแล้ว ทีมของเราจะพาคุณเข้าสู่กระบวนการสอนงานต่อเนื่อง ทั้งการอบรมผลิตภัณฑ์เชิงลึก และการใช้เครื่องมือดิจิทัล เช่น Quotation and Illustration (QnI) สำหรับวิเคราะห์แผนการเงินและนำเสนอลูกค้าอย่างมืออาชีพ และ Agency Management System (AMS) สำหรับติดตามผลงานของคุณเอง

    ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้วัฒนธรรม "ONE TEAM" ที่เราทำงานกันเหมือนครอบครัว มีโค้ชและทีมงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่วันแรกจนกว่าคุณจะทำงานได้อย่างมั่นใจด้วยตัวเอง

     

สรุปตารางระยะเวลาและการสนับสนุนแต่ละสเตจ

เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น เราสรุปทุกสเตจของเส้นทางนี้ไว้ในตารางเดียว ตั้งแต่วันที่เริ่มเตรียมตัว จนถึงวันที่คุณเติบโตเต็มที่ พร้อมการสนับสนุนที่เราจัดเตรียมไว้ให้ในแต่ละช่วง

 

สเตจขั้นตอนการสนับสนุนที่คุณจะได้รับ
สเตจที่ 1-2 (เตรียมตัว)อบรมพื้นฐาน + สอบใบอนุญาต คปภ.

ทีมงานติวสอบ วางแผนตารางสอบให้เหมาะกับแต่ละคน

สเตจที่ 3-4 (เริ่มต้น)ขึ้นทะเบียน + เข้าระบบเทรนนิ่งระบบเทรนนิ่งออนไลน์-ออฟไลน์ พร้อมพี่เลี้ยงประกบตัว
สเตจที่ 5 (เติบโต)ปฏิบัติงานจริง + ขยายทีมโครงสร้างเลื่อนตำแหน่งชัดเจน พร้อมโบนัสตามผลงาน

พร้อมเริ่มต้นก้าวแรกสู่ความสำเร็จแล้วหรือยัง

อาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินที่ชับบ์ ไลฟ์ เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ตั้งใจจริง ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำที่อยากเปลี่ยนสายงาน หรือคนที่ต้องการอาชีพอิสระที่จัดสรรเวลาเองได้ เรามีทีมงาน มีระบบ และมีวัฒนธรรมแบบครอบครัวที่พร้อมเดินเคียงข้างคุณในทุกก้าว พร้อมรายได้และการเติบโตที่วัดผลได้จริง

พร้อมเริ่มต้นก้าวแรกสู่ความสำเร็จแล้วหรือยัง? ลงทะเบียนสมัครเป็นตัวแทนกับ ชับบ์ ไลฟ์ วันนี้ เพื่อรับสิทธิ์ติวสอบและก้าวสู่ Roadmap การเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพไปด้วยกันกับเรา

   

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต

A: ได้แน่นอน เพราะระบบซัพพอร์ตของเราวางรากฐานการสอนงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุด ผ่านโครงการ Champion Hubb ที่มีโค้ชดูแลอย่างใกล้ชิด ครอบคลุมทั้งความรู้พื้นฐานและทักษะการขาย จนคุณสามารถทำงานได้จริงแม้ไม่เคยอยู่ในธุรกิจประกันมาก่อน

A: หากเตรียมตัวและติวแนวข้อสอบอย่างถูกจุดกับทีมงานของเรา โดยทั่วไปใช้เวลาเตรียมตัวเพียง 1-2 สัปดาห์ก็สามารถสอบผ่านได้ในรอบเดียว การสอบจัดผ่านระบบ IIQE ของสำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย

A: ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกใบอนุญาต ผู้ถือใบอนุญาตสามารถยื่นต่ออายุได้ภายในระยะเวลาสองเดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ เพื่อให้คุณปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตามกฎหมาย

A: Champion Hubb คือโครงการพิเศษของเราที่พัฒนาผู้สมัครสู่การเป็น "ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน" ผู้ช่วยลูกค้าบริหารความเสี่ยง วางแผนการออม การลงทุน ภาษี และเกษียณอายุแบบครบวงจร โดยมีอบรมเข้มข้น 6 เดือนแรก แผนรับรองรายได้ และโบนัสพิเศษสูงสุด 6 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ทำผลงานได้ตามเป้าหมายต่อเนื่อง 5 ปี

A: ได้แน่นอน ทุกอาชีพสามารถสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับเราได้ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู หรือพนักงานบริษัท เพราะเป็นอาชีพอิสระที่จัดสรรเวลาทำงานเองได้ สามารถทำควบคู่กับงานประจำ หรือเริ่มจากช่องทางออนไลน์ก่อนก็ได้

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง